Банк развития Казахстана выпускает дебютные устойчивые еврооблигации

АСТАНА – При поддержке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Центра «Зеленого финансирования» Банк развития Казахстана (БРК) выпустил свои первые устойчивые еврооблигации, привлекая 100 миллиардов тенге (222,7 миллиона долларов) со сроком погашения в три года на платформе Венской многосторонней торговой системы, которая принадлежит МФЦА. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба компании.

Данный выпуск представляет собой первые устойчивые еврооблигации Содружества Независимых Государств (СНГ) для несуверенного эмитента в местной валюте за всю историю выпуска еврооблигаций организациями СНГ.

Вырученные средства будут направлены на финансирование проектов, отвечающих как экологическим, так и социальным критериям.

Другой выпуск, размещенный БРК, был номинирован в 500 миллионов долларов США, со сроком обращения ценных бумаг три года и ставкой купона 5,5% годовых. Этот выпуск обеспечил самый узкий спред к казначейским облигациям США среди эталонных выпусков финансовых учреждений с рейтингом BBB на развивающихся рынках за все время.

В рамках первого международного выпуска Казахстаном устойчивых еврооблигаций в национальной валюте, Sustainable Fitch и Центр зеленого финансирования МФЦА предоставили положительную внешнюю оценку, подтвердив соответствие стандартам Международной ассоциации рынков капитала по облигациям устойчивого развития.

Спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировался у более чем 110 инвесторов.

Смотрите также

• Казахстанский CodiPlay стал первым в Центральной Азии стартапом в области Электронных Технологий, получившим Престижный Финский сертификат качества
• Нефтегазовая отрасль Казахстана: перспективы, тенденции, взгляд в будущее
• Национальный банк объяснил, почему инфляция в Казахстане остается высокой
• Инвестиционные проекты ITC Ready4Trade и ОЭСР в Центральной Азии демонстрируют достижения в области сотрудничества
• Казахстан построит новые генерирующие мощности
• Товарооборот Казахстана со странами СВМДА вырос до 82 миллиардов долларов
• За четыре года использование Интернета в Казахстане утроилось
• Объем транспортировки нефти в Казахстане за 10 Месяцев достиг 57,8 Млн Тонн
• Основатель Казахстанской IT-академии делится историей карьерного роста, вызовами и возможностями
• Премьер-министр Казахстана: Цифровые решения для борьбы с теневой экономикой и повышения бюджетной эффективности