Air Astana объявляет ценовой диапазон для IPO, планирует привлечь 120 миллионов долларов
АСТАНА – Авиакомпания Air Astana, флагманский авиаперевозчик из Казахстана, объявила диапазон цен для своего первичного публичного размещения акций (IPO), которое начнется в феврале, заявив, что планирует привлечь 120 миллионов долларов.
Крупнейшая авиакомпания Казахстана, которая на 51% принадлежит Фонду национального благосостояния «Самрук Казына», а на 49% — британской BAE, подтвердила свой план размещения в Лондоне 19 января.
“ГДР компании [имеется в виду глобальная депозитарная расписка] будут оцениваться в диапазоне от 8,5 до 11 долларов за одну ГДР, состоящую из основных акций, что означает, что каждая акция компании будет стоить от 2,13 до 2,75 долларов за акцию”, — сказал глава Air Astana. Финансовый директор Ибрагим Канлиэль во время брифинга для прессы 29 января.
По словам Канлиэля, «Эйр Астана» стремится к рыночной оценке в размере от 770 до 962 миллионов долларов.
Канлиел и генеральный директор Air Astana Питер Фостер сейчас находятся в Лондоне на роуд-шоу. “Достигнут значительный прогресс в проведении нашего первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже, Международной бирже Астаны и Казахстанской фондовой бирже”, — сказал Питер Фостер.
Он отметил, что реакция на предложение до сих пор была сильной и позитивной.
“Как в Казахстане, так и здесь, в Лондоне, и в других частях мира, где мы представляем компанию сообществу инвесторов уже более двух с половиной месяцев”, — сказал Фостер.
IPO состоится на трех биржах – Лондонской фондовой бирже, Астанинской международной бирже (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
“В Экс и Лондоне мы будем предлагать ГДР, а обыкновенные акции будут предлагаться через Казахстанскую фондовую биржу”, — сказал Канлиэль.
120 миллионов долларов, которые планирует выделить Air Astana, “удовлетворят ее инвестиционные потребности на следующем этапе роста компании”.
“Также важно, что оба акционера взяли на себя обязательства по карантину в течение 180 дней после сделки”, — сказал Канлиэль.
Канлиэль сказал, что листинг продлится до 8 февраля. Безусловные сделки с ГДР планируется начать на Лондонской фондовой бирже 14 февраля, а на AIX и KASE — 15 февраля.
Комментируя финансовое состояние и результаты деятельности компании, Канлиэль сказал, что Air Astana была одной из первых авиакомпаний, вернувшихся к прибыльности после COVID-19 уже в 2021 году. “В то время как авиакомпании по всему миру все еще пытаются вернуться к уровням, существовавшим до 2019 года, за последние 12 месяцев мы на 56% опередили 2019 год. Наши доходы за последние 12 месяцев выросли на 32%”, — сказал он.
Что касается финансовой стабильности, он сказал, что компания находится в “очень комфортном денежном положении”, составив 25% в 2022 году и 26% за первые девять месяцев 2023 года от общего объема продаж в денежном выражении.
В декабре компания объявила о рекордном увеличении общей выручки и прочих доходов на 20,5% за первые девять месяцев 2023 года, достигнув $900,6 млн по сравнению с $747,2 млн за аналогичный период 2022 года. Операционная прибыль выросла на 11,2%, достигнув $128,9 млн, по сравнению со $115,9 млн за первые девять месяцев 2022 года.
Компания планировала размещение акций ранее, но процесс неоднократно откладывался. Фостер сказал, что все это “из-за геополитики”. Первым препятствующим фактором была пандемия COVID-19, а вторым — война на Украине.
«Эйр Астана» летает на 49 самолетах, и Фостер сообщил на прошлой неделе, что компания приняла поставку 50 самолетов из своего парка. План состоит в том, чтобы к концу 2028 года иметь 80 самолетов.
Смотрите также
- Казахстанский CodiPlay стал первым в Центральной Азии стартапом в области Электронных Технологий, получившим Престижный Финский сертификат качества
- Нефтегазовая отрасль Казахстана: перспективы, тенденции, взгляд в будущее
- Объем транспортировки нефти в Казахстане за 10 Месяцев достиг 57,8 Млн Тонн
- Казахстан запустит модель казахского языка Irbis GPT на основе искусственного интеллекта
- Товарооборот Казахстана со странами СВМДА вырос до 82 миллиардов долларов
- Цифровой Тенге Национального Банка Набирает Популярность Среди Потребителей
- Картографирование ландшафта креативных индустрий: Культурные инициативы Казахстана, кочевничество в Центральной Азии, международная практика
- Казахстан и провинция Шаньдун изучают перспективные направления сотрудничества
- Казатомпром сообщает о росте выручки на 25% в первом полугодии текущего года
- Австралийские компании готовы развивать горнодобывающий и металлургический комплекс в Казахстане