Новости

Air Astana объявляет ценовой диапазон для IPO, планирует привлечь 120 миллионов долларов

Дастан
Подписаться

АСТАНА  –  Авиакомпания Air Astana, флагманский авиаперевозчик из Казахстана, объявила диапазон цен для своего первичного публичного размещения акций (IPO), которое начнется в феврале, заявив, что планирует привлечь 120 миллионов долларов.

Крупнейшая авиакомпания Казахстана, которая на 51% принадлежит Фонду национального благосостояния “Самрук Казына”, а на 49% – британской BAE, подтвердила свой план размещения в Лондоне 19 января. 

“ГДР компании [имеется в виду глобальная депозитарная расписка] будут оцениваться в диапазоне от 8,5 до 11 долларов за одну ГДР, состоящую из основных акций, что означает, что каждая акция компании будет стоить от 2,13 до 2,75 долларов за акцию”, – сказал глава Air Astana. Финансовый директор Ибрагим Канлиэль во время брифинга для прессы 29 января. 

По словам Канлиэля, “Эйр Астана” стремится к рыночной оценке в размере от 770 до 962 миллионов долларов. 

Канлиел и генеральный директор Air Astana Питер Фостер сейчас находятся в Лондоне на роуд-шоу. “Достигнут значительный прогресс в проведении нашего первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже, Международной бирже Астаны и Казахстанской фондовой бирже”, – сказал Питер Фостер.

Он отметил, что реакция на предложение до сих пор была сильной и позитивной. 

“Как в Казахстане, так и здесь, в Лондоне, и в других частях мира, где мы представляем компанию сообществу инвесторов уже более двух с половиной месяцев”, – сказал Фостер.

IPO состоится на трех биржах – Лондонской фондовой бирже, Астанинской международной бирже (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

“В Экс и Лондоне мы будем предлагать ГДР, а обыкновенные акции будут предлагаться через Казахстанскую фондовую биржу”, – сказал Канлиэль. 

120 миллионов долларов, которые планирует выделить Air Astana, “удовлетворят ее инвестиционные потребности на следующем этапе роста компании”. 

“Также важно, что оба акционера взяли на себя обязательства по карантину в течение 180 дней после сделки”, – сказал Канлиэль.

Канлиэль сказал, что листинг продлится до 8 февраля. Безусловные сделки с ГДР планируется начать на Лондонской фондовой бирже 14 февраля, а на AIX и KASE – 15 февраля. 

Комментируя финансовое состояние и результаты деятельности компании, Канлиэль сказал, что Air Astana была одной из первых авиакомпаний, вернувшихся к прибыльности после COVID-19 уже в 2021 году. “В то время как авиакомпании по всему миру все еще пытаются вернуться к уровням, существовавшим до 2019 года, за последние 12 месяцев мы на 56% опередили 2019 год. Наши доходы за последние 12 месяцев выросли на 32%”, – сказал он. 

Что касается финансовой стабильности, он сказал, что компания находится в “очень комфортном денежном положении”, составив 25% в 2022 году и 26% за первые девять месяцев 2023 года от общего объема продаж в денежном выражении. 

В декабре компания объявила о рекордном увеличении общей выручки и прочих доходов на 20,5% за первые девять месяцев 2023 года, достигнув $900,6 млн по сравнению с $747,2 млн за аналогичный период 2022 года. Операционная прибыль выросла на 11,2%, достигнув $128,9 млн, по сравнению со $115,9 млн за первые девять месяцев 2022 года.

Компания планировала размещение акций ранее, но процесс неоднократно откладывался. Фостер сказал, что все это “из-за геополитики”. Первым препятствующим фактором была пандемия COVID-19, а вторым – война на Украине. 

“Эйр Астана” летает на 49 самолетах, и Фостер сообщил на прошлой неделе, что компания приняла поставку 50 самолетов из своего парка. План состоит в том, чтобы к концу 2028 года иметь 80 самолетов. 

Смотрите также

Предыдущая запись Казахстанский предприниматель делится историей открытия первой в истории кофейни Qazaq в Амстердаме
Следующая запись В Северо-Казахстанской области запускаются новые телемедицинские комплексы